Na história do anime, a direta e inocente, Hisone Amakasu é uma recruta da Força de Autodefesa, servindo na Base Gifu da Força de Autodefesa do Ar. Ela luta com o fato de que às vezes machuca as pessoas involuntariamente por suas palavras inocentes e decide juntar-se à Força de Autodefesa do Ar, na esperança de manter uma certa distância das pessoas. Essa decisão a leva a um encontro fatídico que muda profundamente sua vida. Hisone encontra um dragão "OTF" (Organic Transformed Flyer) escondido na base e ele escolhe Hisone como seu piloto. Quando ele sobe para os céus com Hisone, seu destino como piloto de dragão é decidido. Nesse universo dizem que os dragões possuem a chave para o futuro do mundo...