Naruto, Shikamaru e Sakura estão cumprindo sua missão de entregar um animal de estimação perdido a uma certa aldeia. No entanto, bem no meio das coisas, as tropas lideradas pelo cavaleiro misterioso, Temujin, atacá-los. Na violenta batalha, os três se separam. Temujin desafia Naruto para uma luta e no final da batalha feroz, ambos caem juntos de um penhasco alto. Além disso, Shikamaru, tendo sido deixado para trás, contempla uma gigantesca fortaleza móvel que aparece diante de seus olhos. Para ter uma idéia da situação, ele se infiltra na fortaleza sozinho, no entanto, uma vez lá, ele testemunha uma visão assustadora...