Lina, Gourry, Zelgadis, e Amélia coincidência encontrar-se novamente e começar a procurar a Bíblia Clair. Durante a busca, eles correr em um padre misterioso chamado Xelloss que parece saber uma coisa ou duas sobre as passagens que eles estão procurando, mas ele tende a levá-los em mais problemas, em vez de sair dela. Além disso, eles descobrem que a raça monstro tem seus próprios planos, e como se constata, Lina e Companhia só pode ser uma grande parte de suas más intenções.