Durante uma prolongada guerra civil que opôs o norte ao sul, os nortistas em menor número usaram artes mágicas obscuras para criar super-soldados monstruosos - Encarnados. Agora que a guerra acabou, essas bestas sagradas devem aprender como abrir caminho em uma sociedade pacífica, ou enfrentar a morte nas mãos de um caçador de animais ... Nancy Schaal Bancroft, a filha de um soldado encarnado que encontrou um fim prematuro nas mãos de um tal Beast Hunter, vira-se para caçar a própria caçadora. Mas uma vez que ela alcança sua presa, ela descobre duras verdades sobre a vida dos Encarnados ...