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A história segue o garoto Utsutsu e sua irmã mais nova Yume Hasegawa. Um dia, Yume vê uma borboleta vermelha misteriosa e adquire um estranho vírus que faz seu corpo sofrer uma estranha metamorfose, transformando-se em uma criatura que se alimenta de seres humanos. Utsutsu se esforça para encontrar uma maneira de restaurar sua irmã.