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Depois de ser reprovado no exame final para o emprego dos seus sonhos na corte real, o jovem e promissor feiticeiro Allen não quer nada mais além de se retirar para uma vida simples no campo. Infelizmente para ele, ele não pode nem pagar a passagem de trem! Sua única saída é conseguir um emprego, mas sua única chance é tudo menos modesta: o duque Howard, um dos nobres mais poderosos do reino, precisa de um professor particular para sua filha Tina. Apesar de seu brilhantismo acadêmico, Tina é incapaz de lançar um único feitiço. Para piorar, os exames de admissão para a prestigiada Academia Real estão se aproximando rapidamente e aptidão mágica é obrigatória! Allen pode usar sua marca única de encantamento para ajudar Tina a superar sua deficiência mágica, um mistério que nem mesmo os melhores feiticeiros do reino foram capazes de resolver? E seu pai, o duque, quer o mesmo que ele?