Após a primeira temporada, Tomoharu agora está diante de um dilema: se ele não faz um contrato com um “akuma”, ele corre o risco de perder seu querido amigo Takatsuki. No entanto, isso poderia comprometer a sua própria existência, uma vez que resultaria em ele e seu amigo fantasma Misao se tornar um Cryin Asura ‘-maior ameaça a humanidade, de acordo com os presidentes de suas escolas. Para tomar a decisão ainda mais difícil, Tomoharu e Misao ter recuperado algum do seu passado lembranças-memórias de um mundo que nem sabia que existia.