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O ano é 1863 e, desde purulentas feridas do Japão de discórdia política irromper em ondas violentas de confrontos de rua e assassinato, o xogunato Tokugawa envia uma nova força de samurai sem mestre chamado Roshigumi em auxílio das forças de Aizu em Kyoto. No entanto, a nova "polícia" são tudo menos uma força coesa e assassinato já dividi-los em duas facções opostas. Quanto mais forte é liderada pelo brutal Serizawa Kamo ea menor pela mais honrosa, mas menos assertivo Isami Kondo. É nessa matilha de lobos que Ryunosuke Ibuki é arrastado pela Serizawa raivoso. Forçado a ser um escravo virtual dívida de sangue, ele odeia o samurai e tudo o que eles representam. Mas, como ele vê como a outra metade do samurai viver, ele começa a acreditar que ainda pode haver uma chance, tanto para si mesmo e Japão, se apenas Kondo vai intensificar e derrubar o cachorro louco Serizawa!