Yin e Ning são duas irmãs que vagam pela terra desde que sua aldeia foi destruída pelo vilanesco Império Taibai. Seu amigo de infância, Zhao, foi escravizado pelo próprio Taibai e usa seu brilhantismo em consertar e inventar para sobreviver como escravo nos caprichos do Império. Um dia, Yin acidentalmente descobre uma espada lendária, que concede suas habilidades fantásticas em combate, e permite que ela convoque um espírito de raposa mecânica chamado Yun, que jurou lutar ao seu lado. Enquanto isso, Zhao está rapidamente fazendo amizade com uma jovem misteriosa que pode ter uma grande quantidade de poder dentro do Império Taibai. À medida que Zhao e as irmãs Fu se encontram cada vez mais presos na batalha do Império pela supremacia sobre a terra, será necessária toda a magia e força que os exércitos de resistência possam reunir para virar a maré de uma vez por todas.