Depois de ajudar a reviver o lendário vampiro Kiss-shot Acerola-orion coração-sob-blade, Koyomi Araragi tornou-se um vampiro e seu servo. Kiss-shot está certo de que ela pode transformá-lo em um humano, mas apenas uma vez recuperando seu poder total. Araragi tem caçado os três caçadores de vampiros que derrotaram Kiss-shot e recuperaram seus membros para recuperá-la com força total. No entanto, agora que Araragi quase conseguiu o que ele tem lutado por todo esse tempo, ele tem que considerar se é isso que ele realmente quer. Uma vez que ele revive esse poderoso vampiro imortal, não há como dizer o que ela poderia fazer, e não haveria como detê-la. Mas há mais na história que Araragi não entende. Se um vampiro recém-nascido como ele pudesse derrotar os caçadores, como eles superaram o tiro de Kiss? Ele pode confiar nela para transformá-lo de volta para um ser humano? E como isso é possível, em primeiro lugar? Araragi está em seu limite, mas ele deve chegar a uma decisão.