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A colega de Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku, está a caminho de estudar no exterior. Para os mágicos, isso normalmente é impossível, já que permitir que os genes de alguém que possa usar magia fora das fronteiras de seu país de origem seja equivalente a abrir mão de segredos nacionais. Mas isso pode acontecer em um programa de troca de casos. E foi assim que Angelina Kudou Shields chegou ao Japão da USNA para estudar na First High. Na época em que Lina chegou ao Japão, os mágicos começaram a ser atacados por um ser misterioso que deixa suas vítimas sem sangue. Tatsuya será capaz de descobrir a identidade do “vampiro”?