No antigo Disboard, Riku é um guerreiro zangado e jovem que pretende salvar a humanidade da guerra Exceed, as dezesseis espécies sencientes, lutando para estabelecer o "Deus Único e Verdadeiro" entre o Velho Deus. Em uma terra sem lei, a falta de magia e corpos fracos da humanidade os tornaram alvos fáceis para os outros Exceed, deixando os humanos à beira da extinção. Um dia, entretanto, a esperança retorna à humanidade quando Riku encontra uma poderosa ex-machina, a quem ele chama de Schwi, em uma cidade elfa abandonada. Exilada de seu Cluster por causa de sua pesquisa sobre as emoções humanas, Schwi está convencida de que a humanidade só sobreviveu devido ao poder desses sentimentos e está determinada a entender o coração humano. Formando uma parceria improvável no meio do caos esmagador, Riku e Schwi devem agora encontrar as respostas para suas deficiências individuais um no outro, e descobrir por si mesmos o que realmente significa ser humano enquanto eles lutam por suas vidas juntos contra todas as probabilidades. Cada um com um novo poderoso todo…