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Luffy e sua equipe vão a uma ilha em busca de uma espada lendária, considerada a mais cara do mundo. Logo, atacar marinheiros e belas donzelas dividiram a tripulação. Zoro trai a tripulação para ajudar um velho amigo, Luffy e Usopp a passear por uma caverna, e o resto ajuda uma vila a lutar contra fuzileiros navais. Quando Zoro derrota Sanji, ele pega as pérolas sagradas que são a única defesa contra a espada do mal que mergulhará o mundo na escuridão.