Durante a famosa batalha de Sekigahara - que determinou o fim de uma guerra civil no Japão e deu início a Era do Shogunao Tokugawa em 1600 - os mais poderosos samurais se reuniram, e no meio dessa batalha estava o "Onime no Kyo" (Kyo olhos demoníacos), nome ganho por possuir olhos vermelhos e matar em torno de mil pessoas. Lá ele enfrenta outro poderoso espadachim, Mibu Kyoshiro. 4 anos depois, tanto Onime no Kyo como Kyoshiro estão diferentes, mas continuam ligados entre si , não apenas por dividirem o mesmo corpo, mas também devido ao passado. Enfrentam primeiramente a ameaça de Oda Nobunaga e seus 12 discípulos e posteriormente o clã Mibu.